ภาคนี้คือเนื้อเรื่องภาคต่อที่แท้จริง โฮมุระ มาโดกะ ซายากะ เคียวโกะ และมามิ ได้รวมตัวกันอย่างมีความสุขเพื่อต่อสู้กับศัตรูใหม่ที่เรียกว่า "ไนท์แมร์" ในเมืองมิตาคิฮาระที่ดูสมบูรณ์แบบ แต่ไม่นานโฮมุระก็เริ่มตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติ เพราะตามกฎใหม่ของจักรวาลที่มาโดกะตั้งไว้ โลกที่ทุกคนอยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นจริง เธอจึงเริ่มตามล่าหาความจริงและพบว่าพวกเธอทั้งหมดถูกขังอยู่ใน "เขาวงกตแม่มด" ของใครบางคน ท้ายที่สุด เรื่องราวได้นำไปสู่บทสรุปที่หักมุมอย่างรุนแรง เมื่อโฮมุระตัดสินใจทรยศต่อกฎของจักรวาล และทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเพื่อเหนี่ยวรั้งมาโดกะเอาไว้ข้างกาย