Anthropic ใกล้ปิดดีลขยายวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เพิ่มเป็น 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ปลดล็อกอุปสรรคสำคัญก่อนที่บริษัทปัญญาประดิษฐ์แห่งนี้ ก่อนจะเข้าเสนอขายหุ้นไอพีโอ
บลูมเบิร์ก รายงานว่า Anthropic PBC กำลังจะปิดดีลขยายวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (revolving credit facility) เป็น 15,000 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการเคลียร์อุปสรรคสำคัญก่อนที่บริษัทพัฒนาเอไอ (AI) แห่งนี้ จะยื่นเอกสารไฟลิ่งเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่หลายฝ่ายเฝ้ารอ
มีรายงานว่าบทบาทนำในดีลนี้เป็นของ Morgan Stanley โดยมี Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. และ Citigroup Inc. ร่วมเป็นแกนหลักในโครงสร้างสินเชื่อด้วย ธนาคารทั้งสี่แห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นแกนนำในการทำ IPO ให้กับ Anthropic ตามที่สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานก่อนหน้านี้
ผู้พัฒนาแชตบอต Claude มีเป้าหมายจะระดมทุนในการเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้ได้ในระดับใกล้เคียงกับ หรือมากกว่า SpaceX ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการเตรียมการดังกล่าว โดยทั่วไปแล้ว บริษัทจะจัดการปิดดีลสินเชื่อหมุนเวียนให้เรียบร้อยก่อนที่จะระบุบทบาทอย่างเป็นทางการของธนาคารต่าง ๆ ในดีล IPO
- ธนาคารผู้ร่วมปล่อยสินเชื่อและโครงสร้างดีล
นอกจากธนาคารแกนนำแล้ว มีรายงานว่า Barclays Plc และ Wells Fargo & Co. ก็ถูกคาดหมายว่าจะมีบทบาทสำคัญในเงินกู้ชุดนี้เช่นกัน ขณะที่ Bank of America Corp., Deutsche Bank AG, Royal Bank of Canada และ UBS Group AG ถูกจัดวางไว้ในตำแหน่งระดับสูงในไลน์ของสินเชื่อ
โดยทั่วไปในดีลปล่อยเงินกู้ร่วม ยิ่งธนาคารใดให้คำมั่นวงเงินสูงเท่าไร ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากลูกหนี้ก็ยิ่งมากขึ้น และเมื่อมีดีลตลาดทุนขนาดใหญ่รออยู่ในระยะใกล้ ตำแหน่งที่สูงในโครงสร้างสินเชื่อก็มักจะสอดคล้องกับบทบาทที่โดดเด่นกว่าในดีล IPO ที่กำลังจะตามมา
ยังมีธนาคารอื่นร่วมอยู่ในสินเชื่อหมุนเวียนชุดนี้ด้วย ได้แก่ Bank of Montreal, BNP Paribas SA, Credit Agricole SA, Mizuho Financial Group Inc., Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. และ Toronto-Dominion Bank
วงเงินสินเชื่อชุดใหม่นี้จะสูงกว่าเป้าหมายเดิมราว 10,000 ล้านดอลลาร์ที่บลูมเบิร์กรายงานไว้เมื่อเดือนสิงหาคม และสูงกว่าสินเชื่อหมุนเวียนระยะ 5 ปีวงเงิน 2,500 ล้านดอลลาร์ที่ Anthropic ปิดได้เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งขณะนั้นมี Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Royal Bank of Canada และ MUFG เข้าร่วม ตามโพสต์บน LinkedIn ในช่วงนั้น
จากข้อมูลที่เปิดเผยก่อนหน้า Anthropic เคยขอให้ธนาคารแกนนำที่มีบทบาทมากที่สุดในโครงสร้างสินเชื่อให้วงเงินราว 1,250 ล้านดอลลาร์ต่อธนาคาร ระดับถัดมาถูกชักชวนให้ปล่อยสินเชื่อราว 1,000 ล้านดอลลาร์ และลดหลั่นลงไปที่ราว 750 ล้านดอลลาร์หรือต่ำกว่า สำหรับธนาคารที่มีบทบาทน้อยกว่าในดีล
แหล่งข่าวระบุว่า รายละเอียดของเงินกู้อาจยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขอไม่เปิดเผยชื่อเพราะข้อมูลดังกล่าวยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
ตัวแทนของ Anthropic, Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup, Barclays, Wells Fargo, Bank of America และ UBS ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น ขณะที่ธนาคารอื่น ๆ ยังไม่ได้ตอบกลับคำขอให้แสดงความคิดเห็นในทันที
วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนนี้มีขนาดใหญ่กว่าวงเงิน 2,500 ล้านดอลลาร์ระยะ 5 ปีที่ Anthropic เคยได้รับเมื่อปีที่แล้วอย่างมาก โดยในครั้งนั้นมี Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Royal Bank of Canada และ MUFG เข้าร่วม ตามโพสต์บน LinkedIn ในเวลานั้น
- คาดตามรอย SpaceX
การเร่งเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของผู้พัฒนา AI รายนี้ ทำให้บริษัทมีโอกาสเดินตามรอยบริษัทอย่าง SpaceX ซึ่งขยายวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็น 5,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม จากเดิม 1,500 ล้านดอลลาร์ ตามเอกสารชี้ชวน โดยเกิดขึ้นเพียงหนึ่งเดือนก่อนการ IPO ที่สร้างสถิติของบริษัทนั้น รายชื่อธนาคารที่ร่วมทำดีลดังกล่าวแทบจะเหมือนกับกลุ่มที่กำลังทำ IPO นี้อยู่
การได้ตำแหน่งสำคัญในดีล IPO ขนาดใหญ่ ไม่เพียงหมายถึงส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที่มากกว่าธนาคารอื่น ๆ แต่ยังช่วยยกระดับอันดับของธนาคารในตารางจัดอันดับ (league tables) ด้วย JPMorgan ครองอันดับหนึ่งในตารางดีลออกหุ้นสหรัฐของบลูมเบิร์ก สำหรับปี 2026 ส่วนหนึ่งเพราะบทบาทใน IPO ของ SpaceX ที่สร้างสถิติด้วยมูลค่า 86,200 ล้านดอลลาร์ รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกินด้วย
กระแสการแข่งขันด้าน AI ได้ปลุกตลาด IPO ให้คึกคัก โดยการจดทะเบียนในสหรัฐปีนี้ระดมทุนได้ 160,600 ล้านดอลลาร์ ไม่รวมบริษัทเช็กเปล่าและยานพาหนะทางการเงินอื่น ๆ ตามข้อมูลที่บลูมเบิร์กรวบรวม ซึ่งเป็นยอดระดมทุนต่อปีสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 ตามข้อมูลดังกล่าว
สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า Anthropic กำลังอยู่ในเส้นทางที่จะสร้างรายได้รายปีมากกว่า 65,000 ล้านดอลลาร์ จากผลการดำเนินงานปัจจุบัน เพิ่มขึ้นมากกว่า 7 เท่าจากระดับเมื่อปลายปีที่แล้ว